2026年非金融专业备考CFA一级的方法:掌握时间管理的技巧、巧用工具;用好AI这个工具;学习顺序,建议数量先学一部分,然后先学经济学、财报基础和公金,再进入具体投资科目。

2026年非金融专业怎么备考CFA一级?
作为非金融专业,我觉得要想学好而且不是只为了考试,需要进行深度系统学习,这里推荐一些时间管理的技巧:
1、要事优先,这几个月CFA作为我最重要的一项任务,我会优先安排大块的时间。
2、屏蔽干扰,为了专注我会把手机放在远离我书桌的地方,学习中电话微信我都会先放一放,等番茄钟结束休息时间我再去处理。
3、巧用工具,推荐一个应用:滴答清单。这是一个番茄钟+todo list的APP,建议买个会员,可以便于统计,看到自己时间投入变化和趋势,更好的管理和调整,也给自己打气。
关于学习方法,我有几点体会仅供参考:
第一、就是用好AI这个工具,随着chatGPT火爆,高顿第一时间也推出了luca。我第一时间就用了起来,很多问题我都直接拿来问它。他最大的优势在于很快就可以即时反馈,而根据反馈,你可以继续追问,这个真的给我很大的帮助。
在线学习最大的弊端在于缺少互动,但是luca的一问一答确实是很好的一个补充,让你的思路变的非常连贯,而且对于求知欲的即时满足对于坚持学习最好的鼓励。
我的几个用法推荐的:比如对于不理解的概念让他举例说明,对比相似概念进行比较对照总结,自己异想天开很傻很基础的问题直接问,自己一些疑惑的点找它二次确认,这些luca做的还是非常好的。
第二、关于学习顺序,我的经验是数量先学一部分(基本基础前几章到贝叶斯公式就够用了),然后先学经济学、财报基础和公金就差不多了,然后进入具体投资科目,固收、组合、衍生、权益、另类,最后再回到数量、道德,由理论到实践再到理论。
一上来就数量学下去,很多学过的数学知识都忘了捡起来还是很难的,再说又不知道到底有什么用,学起来真的很崩溃。而学到固收,组合、衍生用到什么工具再去看数量相应的章节,这样会更有针对性一些,也比较好理解和消化。
这个后来陈老师在自己的抖音也提到类似的学习方法,就是每门课程都有简单的也有难的部分,一下子把一门课从头到尾啃下来是一个思路,但是先把一门课简单的学完,再学另外一门课简单的,再切换这种横向螺旋深入的方式也是不错的选择。
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为什么建议非金融专业大一开始备考CFA?
从时间规划的角度来讲,大学四年有效学习时间只有不到三年,大三和大四面临着实习、考研、论文、留学准备等;所以大二是最合适参与CFA考试的一年,而对于大学生来说,既要完成学校专业课程的学习,又要学习CFA十门英文课程并确保一次通过,两年的备考时间是非常合理且必要的。
从专业知识学习的过渡来讲,大一专业教学计划安排的基本都是通识教育课,学习难度相对较小,在课程安排上也不会那么紧张,有充裕的时间,去提升自己。
对于非金融专业同学来说,学习CFA是小白入门金融知识的优选。再者,作为一门全英考试,学习CFA也十分有助于提高同学们的英语成绩,了解金融类英文专属名词与案例,全方位地帮助大家提升绩点。
另外通过CFA的学习,对非金融专业同学的大学成长规划有诸多好处:
商赛比拼:商赛往往是金融学子们锻炼实践能力,为个人增色的好机会,学习CFA能够帮助同学在众多商赛比拼中增加竞争力,脱颖而出。
国内升学:想要在国内读研,继续深造,就离不开扎实的专业知识,无论是考研还是保研,CFA知识体系都能够有效覆盖大量考点、知识,让你在笔试面试各环节,赢在起跑线。
海外升学:CFA对海外留学的加持更是不容小觑,CFA深度接轨全球多所知名院校的教育方案,各大院校都鼓励学生参加CFA考试;且许多名校都可以用CFA证书来豁免英语要求,甚至部分学分。
实习:无论是未来求职,还是保研、留学,拥有高含金量、高价值感的实习经历,都越来越成为眼下不可缺少的条件,而CFA广泛的认可度,正是能够助力大家较早斩获名企实习offer的帮手。
就业加持:获得CFA证书不仅有助于收获雇主的青睐,斩获offer,甚至在进入职场后,还能帮你升职加薪,同时积累社会资源,结识更多圈层、人脉。例如,许多金融岗位招聘时就会在岗位JD中提出,具有CFA资质可以优先录取。