CFA持证流程是怎么样的?具体流程来袭!

  考生在考完CFA三级后就可以准备申请证书了,CFA协会申请持证的流程中需要同学们选择加入相应的地方协会,在申请持证的同时申请加入地方协会即可。具体详细的持证流程下文会给同学们详细介绍,还不知道的赶紧来看~

cfa考试

CFA持证超详细的入会流程

  CFA持证具体步骤:

  1、登陆CFA Institute官网,登陆个人账户

  2、在个人账户页面,点击“Membership”版块

  3、选择“Apply for Regular Membership”,可以立即申请成为正式会员。在这里要特别注意一下,我们是要选择Regular Membership的申请

  4、根据页面提示进行操作,一共分为6步。确认个人信息是否准确,包含名字、地址以及电话,在确认无误后,勾选页面下方的“I confirm that the above information is correct”并点击“Save and Continue”

  5、根据自己实际情况选择地方协会

  6、确认教育经历,需要拥有本科学位或者在投资决策领域的工作时间合计满4年(等同于获得本科学位)

  7、手动补充自己的教育经历,在补充完成后点击页面下方的“Update”进行更新即可

  8、填写工作经历,点击页面中间的“Add Position”进行工作经历的补充,需要填写公司名称、岗位名称、工作类型、工作起止年限、每周工作的平均时长、平均时长中符合协会申请持证要求的工作时长占比以及岗位描述,完成之后网站会自动生成申请人的工作时长(小时以及月份数)

  9、推荐人信息填写,需要输入2-3个推荐人,如果推荐人中有一人是CFA协会会员,那么只需填写两位

  10、进入到信息核对界面,如果信息核对无误点击页面最下方的“Submit Application”,等待CFA Institute和CFA地方协会的审核即可

  11、审核通过之后,同学们将会收到一封邮件,请按照邮件提示,完成CFA Institute年费缴纳即可

cfa会员要多久审核通过?

  CFA会员一般需要10个工作日能审批通过,审批通过后,将转入到CFA北京协会审批;CFA北京协会的审批时间最长为7个工作日。作为CFA协会的会员,按时交纳CFA会费,是会员应尽的义务。

CFA考试全部通过后怎么领取证书?

  在通过CFA三级考试之后,考生还需要满足以下几个要求,才能获取证书:

  1、提交2-3个专业参考

  CFA考生需要找到2-3位推荐人为自己提交推荐信,如果只找到两位推荐人的话,要求其中一位推荐人必须具有地方性CFA协会会员的身份,另外,注意推荐信必须包含对考生本人的工作经验、职业性格等因素的评价。

  2、取得合格的工作经验

  CFAinstitute要求考生取得工作经验需符合以下几点要求:

  (1)工作性质:必须要从事与投资分析相关的,或者是为投资分析过程提供价值增值的工作岗位;

  (2)工作时长:考生需要从事上述工作岗位,并且要求在三年内获得不少于4000个小时的相关工作时长。

  3、成为CFA正式会员

  CFA会员包括正式会员(RegularMembership)和附属会员(AffiliateMembership)两种,想要成为CFA持证人的话,必须要取得CFA正式会员的资格。

  在成为CFA会员之后,考生还需要按时缴纳会费,其中CFA协会年费为275美元,初次加入的会员按照比例收费,地方性协会会费依照不同社团的要求进行缴纳。

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