速看!2024年5月CFA考什么内容?附cfa考试大纲变化!

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  2024年5月CFA考试有CFA一级考试和二级考试。主要考查的内容如下:

  cfa一级考试:知识、理解,注重工具及技术,包括资产估值入门及证券管理技巧,主要考察考生对投资评估及管理方面的工具及基础概念。

速看!2024年5月CFA考试内容

  cfa二级考试:资产评估分析、股票估值、固定收益、衍生品投资,针对案例考察如何对产品进行有效定价和投资组合分析,考试形式是针对案例分析投资绩效和收益变化。

24年CFA考试大纲变化

  CFA一级:

  一、未变化科目⭐

  道德、衍生、另类

  二、轻微调整科目⭐⭐

  ➡️权益:

  概要:行业和公司分析模块拆成了行业分析和公司分析,整体考纲要求没有太大变化

  ➡️组合:

  概要:更加聚焦于“投资组合管理”,与“投资组合”相关度较弱的知识,合并到数量科目

  1.删除各类回报率(如HPR、TWR、MWR等)的考察要求,调整到数量科目进行考察

  2.删除【技术分析】模块

  3.删除【金融科技】模块,调整到数量科目进行考察

  三、重大变化科目⭐⭐⭐

  ➡️数量:

  概要:结构上对原模块进行了拆细,内容上不再考察基础统计学知识,更注重各类统计学结论、方法在投资中的应用。

  1.原【货币时间价值】模块改写为【金融中货币的时间价值】

  a.新增:计算和解释固收的隐含回报、权益工具的要求回报和隐含增长。

  b.新增:现金流量可加性原理,在计算隐含远期利率、远期汇率和期权价值中的应用。

  2.原【组织、可视化和描述数据】模块改写为【资产回报的统计度量】

  a.删除“数据的组织及可视化“

  3.原【概率的概念】模块改写为【概率树和条件期望】

  a.删除”概率的各类基础概念”

  b.仅保留“贝叶斯公式”,删除其他概率法则

  c.新增“概率树”

  4.原【常见概率分布】模块改写为【模拟方法】

  a.删除所有常见概率分布,仅保留正态分布及对数正态分布的基本性质

  b.新增“利用bootstrap重抽样做模拟”

  5.删除【抽样和估计】模块

  6.新增【大数据技术导论】模块,调整自原【组合科目-金融科技】模块

  ➡️经济:

  1.需求与供给分析:整个模块进行删除,对于盈亏平衡点与停业关门点以及规模经济放入到厂商与市场结构模块;

  2.厂商与市场结构:①删除价格、边际收入、边际成本、经济以利润以及需求弹性之间关系内容;②删除厂商供给函数;③删除影响长期均衡的因素;

  3.删除【总产出与经济增长模块】

  4.经济周期模块:①删除经济周期理论;②删除失业的类型、失业的测量;③删除通货膨胀、恶性通胀、通缩、通货收缩;④删除通胀指数的构建;⑤删除通胀指标的使用和局限性;⑥删除成本推动型通胀与需求拉动型通胀的比较;

  5.货币政策与财政政策模块:拆分成货币政策模块、财政政策两个模块。①删除货币的定义与功能;②删除货币创造的过程;③删除货币的需求与供给理论;④删除费雪效应;⑤删除预期通胀和非预期通胀间的对比;

  6.地缘政治模块:模块间移动,新增移入【国际组织的职能与目标】;

  7.国际贸易与资本流动模块:拆分成国际贸易模块、资本流动和外汇市场两个模块。①删除GDP与GNP比较;②删除比较优势与绝对优势;③删除李嘉图模型、H-O模型;

  ➡️财报:

  概要:【变动较大】大量删除会计计量方面的基础内容的考察要求,着重强调财务分析的考察

  1.删除【财务报告准则】模块

  2.删除三大报表内容和格式的考察要求,删除对OCI内容的考察

  3.存货:删除存货的初始确认、存货的计量(LIFO/FIFO,盘存方法)、LIFO reserve等内容的考察要求

  4.长期资产:删除长期资产的初始确认、折旧、计量模型的考察要求

  5.所得税:删除DTA/L的计算,新增现金税率、有效税率、法定税率的对比和计算

  6.长期负债:删除债券的计量和摊销,新增养老金、股权激励的会计计量(二级下放)内容

  7.删除【财务报告分析的应用】模块

  8.新增【财务报表建模】模块

  ➡️公金:

  概要:减少了较多实务方面细碎知识的考察要求,对原不同模块的知识进行了整合,更加强调基础理论的考察。

  1.删除【资本成本】模块,原【资本成本】模块中WACC计算的内容移到【资本结构】模块中,删除【资本结构】模块中实务知识(公司资本结构的周期变化、资本结构与股东利益等)的考察。

  2.资本投资:新增ROIC的计算

  3.删除【杠杆的度量】模块

  ➡️固收

  概要:原固定收益的6个模块进行了重新的拆分和重组,平均原每一个模块拆分成三个新的细分模块,24年考纲下,固收共计18个模块。内容划分上完全打乱重组,但整体考察内容并未发生显著变化。

  1.固定收益证券的估值:删除flat price、accrued interest、full price的考察要求

  2.信用风险分析基础:删除4C分析法的考察要求

  2024年二级各科目的考试权重没有发生改变。

  重点科目依旧是道德、财务报表分析、权益、固定收益和投资组合管理这五大科目。

  考纲中财务报表分析、权益以及另类投资的变动幅度相对较大;组合删除了一个章节;其余科目没有实质性的大幅变动。

  由于CFA二级考试的难度显著高于一级,计算量也较大,建议各位考生预留半年的有效复习时间。

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CFA如何有效备考

  资料上不建议看notes,三级的notes写的不好,覆盖度不够(一级二级的时候都明显感觉notes写的比书明白,但是三级反过来了,notes很多地方含糊不清,非常不利于理解概念,反而成了死记硬背的考点罗列。)建议以原版教材或者课程视频为主。

  1)如果说一级由于题型都是单选,主要在考察“知识”和“选择/排除技巧”;二级是案例分析,相对于一级来说加入了“阅读”和“分析”;三级在上午的考试里是要写Essay的,包括IPS,计算,简答等需要“表述”的问题,而这一点,恰恰是大部分中国考生的要害,据小泽的观察,大部分考生不能通过考试大抵都是因为上午的Essay部分完成的不好。

  2)三级考试最难考的第一点,在于你的英语写作水平和习惯是不是能适应CFA考试的需要。

  “表述”的不到位会引起两个最可怕的后果:其一,答非所问,捕捉不到得分点;其二,胡诌了一堆没有用的东西导致浪费了后面做题的时间,甚至是扰乱自己的考试节奏。这样基本上上午的考试就报废了。

  3)三级考试最难考的第二点,在于其知识体系的庞杂。

  三级考试在知识的广度和生僻程度上较一级和二级上升较多,其所涉及的诸如行为金融,个人和机构投资者,估值,衍生品,业绩评估,GIPS等的专业性都较强。

  而且大部分知识点仅停留在“理解”层面是绝对不够的,更多的是要求考生如何去运用来解决实际问题。加之所有内容所涉及的知识点很碎,涉及的一些金融产品又较为复杂,相应的公式亦相对繁琐。这就要求不仅要去背诵大量的知识点,也要去花时间梳理它们。

  4)CFA三级考试课程着重于投资组合管理,包括应用因素和工具的战略,以及个人或机构管理股票证券、固定收益证券、衍生工具和另类投资的资产评估模式。

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cfa三级的casebook指的是与cfa三级考试相关的案例试题集,包括各种金融分析案例、客户交谈要点等内容。对于备考中出现困难的考生,可以考虑购买casebook进行日常的试题训练。
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