CFA备考技巧:建议大家将基础性的概念,各个知识点相关的联系一定要理解透彻。后期复习,可以先看网课,然后再做题,查漏补缺。

首先备考CFA的话呢,因为CFA的知识体系内容比较多,并且CFA考试比较注重于对于概念的一些考察,所以我还是首先比较建议把一些基础性的概念各个知识点相关的联系一定要理解清楚,理解透了。然后的话,像我个人后期复习的时候,基本就是首先是看网课,把基础的知识巩固一遍,然后我就会去做题。做题之后,进行一些查缺补漏。还有一点关于笔记,我自己个人做笔记其实是做的比较少的。我唯一有一本笔记本并不是我课上在看网课的时候去记的,主要是我自己在回顾知识点的时候我根据自己对于知识点的理解去做一个梳理,我去默写下来做的一个笔记,相当于并不是直接去看书、看课,而是把自己脑袋里的知识去做一遍应用。这样的话,我认为可以记得相对会更牢一些。
学CFA别死记硬背
学CFA真的别死记硬背零散的知识点,一定要试着搭建自己的知识体系,把各个板块的内容串联起来理解记忆。
我当时听高顿的课就觉得很受用,它在梳理知识框架这块做得确实不错。不过学习方法是因人而异的,找到适合自己的节奏才是关键。
如果说有什么普适性的建议,那就是尽早规划、持续推进:平时坚持听课刷题,考前千万别刷小红书之类的平台徒增焦虑。上了考场就放平心态,会的题果断拿下,不会的就坦然蒙一个,好心态有时候比知识点记得牢更重要
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首先,第一批要学习的科目为:数量+经济+财报(不分先后)。
这三个科目有一个共同的特点,就是前置知识需要的很少。当然,理论上来说,CFA一级十门功课内容之间都有交叉和关联,但这三门相对较少,而且这三门功课是学习后面知识的基础,所以可以放在最前面学习。
数量:
1、计算器的操作和货币时间价值的相关计算是固收、权益估值、衍生品定价和估值,以及公司发行人中计算NPV和IRR的基础;
2、方差、标准差、协方差和相关系数是投资组合中衡量组合风险的重要指标。
财报:
1、比率分析是公司发行人中营运资本和流动性的基础;
2、权益中的行业分析和估值也涉及到了大量财报的基础知识。
经济:
衍生品中外汇远期定价需要运用到经济学中利率平价关系。
其次,第二批要学习的科目为:固收+衍生+公司发行人+组合(不分先后)。
这几个科目与第一批要学习的科目在知识上是有相关性的,但又不涉及到结合大量其他科目的综合应用,所以放在第二批学习。
其中,衍生品较晦涩,固收内容较多,组合和公司发行人掌握起来不难。
接下来的两科就是权益和另类了。
权益以股权投资为主,其中包括头寸、指令、指数、行业分析和估值等内容。另类涉及到对冲基金、私募、房地产和基础设施、自然资源和数字资产等。
这两科包含大量实操内容,也是与其他各个科目结合最紧密的,所以学好其他科目是快速掌握权益和另类的重要基础。
最后的一科就是道德了,之所以放在最后,是因为这个科目比较特殊。
道德涉及到不少金融行业的常识,但并不需要其他科目的前置知识,理论上来说放在任何时候学都可以。但是这里一定要提醒大家:
道德是CFA一级占比最高,也是最难的一个科目。
这个科目没有计算,全都是文字,这对于母语不是英语的我们有比较高的门槛,很多小伙伴最终都因为道德拉低了整体成绩。
涉及到语言类的内容,不能一蹴而就,不像有固定计算方法的科目,很难通过突击快速提高成绩,所以这里建议大家尽早开始学习道德,在学习其他科目的时候分散时间做道德题目,这是最有效的提高道德成绩的方法。