2024年申请加入福州CFA流程是什么样的，学姐详解

　　2024年申请加入福州CFA流程是什么样的？最近有小伙伴咨询到学姐这个问题，今天小编就来详细的为大家进行解答，一起来看看吧~

　　一、成为福州CFA持证人的条件是什么？

　　1、依次通过福州CFA三个级别的考试；

　　2、具备符合要求的工作经验：申请持证需要最少在36个月内获得至少4,000小时的相关工作经验，即所做工作是与投资决策过程直接相关，或是用来产出对投资决策过程提供有用信息或增加价值的工作成果（比如，工作须涉及评估或应用金融财务、经济、或统计数据作为投资决策；监督管理完成此类工作或是教授此类内容）。

　　3、拥有两位或三位推荐人；（申请人可以优先选择其直接主管作为推荐人，也可以选择其他推荐人来描述及证明申请人在投资决策过程中的职责；推荐人将被要求评论申请人的工作经历及专业品质；申请人不能作自己的推荐人）。

　　如果推荐人中有一位持有申请加入CFA持证人地方协会的有效会员身份，申请人提供两位推荐人的信息即可。非此情况则需要提供三位推荐人的信息。

　　二、具体申请步骤如下：

　　1.拥有与投资相关工作经验

　　具备最少在36个月内获得至少4,000小时的CFA协会认可的工作经历。

　　1）描述工作经验：

　　提交协会认可的工作岗位名称；

　　除工作职位外，还需要提交所负责的具体工作细节；

　　在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围；

　　申请者需要保留申请材料的备份，以便在申请材料提交至协会前可及时更新！

　　2）在提交工作经验申请材料前可参考：

　　自我工作经验是否能得到协会认可，即工作经验自我评估

　　工作经验描述样本

　　工作职位列表样本

　　申请需注意的清单

　　2.加入CFA协会，成为协会正式会员

　　正式会员（Regular Membership）不同于附属会员（affiliate membership），正式会员是被推荐的CFA考生并以申请成为CFA Charter holder为目的。

备考资料ue_arc_bkzl
请在下面红色框内输入分类名称arc_bkzl_nameCFA

　　三、成为CFA协会的正式会员必须满足：

　　1.在正规高等院校取得至少本科学历，或者在社会上接受相当本科教育经历或工作经历；

　　2.通过CFA一级考试，或通过协会的CFA自我测试标准；

　　3.拥有最少在36个月内获得至少4,000小时与投资相关工作经验（可参考第一条）；

　　4.申请加入CFA分会，CFA分会会员身份虽是自愿申请但协会强烈建议申请加入；

　　5.同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》（即PCS）；

　　6.交纳会员费：

　　会员标准年费为：275美元；

　　已是退休状态的会员年费为：100美元；

　　分会的会员费是多样的，可参考具体所属分会会费交纳标准，查看各地分会信息请点击：local CFA society

　　CFA协会与分会的会员费一旦交纳，不可退费，不可转让会费。

　　3.宣誓遵守《职业道德规范及职业行为标准》

　　为了保护CFA协会会员，指定和考试计划的完整性，CFA协会坚持道德规范和职业行为标准（准则和标准），所有考试规则和规定以及CFA协会章程。

　　职业行为计划管理CFA协会的纪律程序，使用章程和程序规则作为对指控进行调查，确定违规行为，实施制裁，进行纪律处分和披露违规行为的指导。

　　职业行为通过促进遵守CFA协会职业道德规范和职业行为标准（全球投资专业人士的道德基准）来保护投资者并保持市场诚信。这有助于CFA考试研究所及其成员、职称和考试项目的声誉和诚信。违反行为可能导致制裁，包括暂停或撤销个人成员资格和使用CFA考试指定的权利，或暂停或禁止CFA考试计划。

　　4.申请加入当地分会

　　CFA会员分为两类，正式会员（Regular Membership）与附属会员（Affiliate membership），在申请成为CFA Charter holder之前，要首先加入CFA协会，并成为协会正式会员。

　　这两种会员都需要2-3位推荐人，并交纳275美元的年费。

　　两种会员的不同之处在于，正式会员要求申请人至少拥有学士学位或具备专业的水准，并通过CFA一级考试（或CIPM二级，或达到RBA荷兰考试的及格分数或协会组织的职业标准考试），还要有最少在36个月内获得至少4,000小时的工作经验才可以。

　　而附属会员只需申请当地分会并满足分会要求的工作年限。