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CWM考试报名条件介绍,考点内容有哪些?

2022-02-10 18:21  责编:小会  浏览:603
来源 会计网
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  CWM,中文名称为特许财富管理师,在金融行业发展下,近年来CMW报考热度随之升温,那么报考CWM需要满足什么要求?具体考些什么内容?

CWM考试报名条件介绍

  CWM考试报名条件介绍

  特许财富管理师CWM证书一共三个等级,目前初级证书及中级证书已引入国内。

  初级证书报考条件:

  第一,符合大学本科毕业生/在校生的要求;

  第二,如果个人学历是专科,需达到1年以上的工作年限要求;

  第三,其他有意向从事金融领域财富管理顾问工作的相关人士;

  中级证书报考条件:

  第一,如果是大学本科毕业生,需满足三年以上金融相关领域工作经验要求;

  第二,如果是专科学历毕业生,要求满足五年以上金融相关领域工作要求;

  CWM考试考些什么内容?

  CWM考试内容:财富管理与规划、金融市场及投资工具、 投资理财角度看宏观经济与政策、投资理财角度看财务管理与税务筹划、 个人保险规划与决策购买、 高端客户的顾问式行销及高端客户的顾问式行销。课程结束后,可进行考试。

  特许财富管理师cwm考试包括了案例答辩、闭卷考试。

  案例答辩:

  1、考查考生在财富管理过中,碰到到问题的实际解决能力。

  2、考查考生会不会与客户沟通,实际沟通能力如何。

  闭卷考试:

  1、分为财富管理基础及财富管理实务。

  2、考查考生是否掌握了财富管理的专业知识,计算能力怎么样。

  3、题型为多项选择题,共25道。考试语言是中英对照。

进一步了解:
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