0基础也能学的债券实务

债券实务基础系列课程

第一讲 债券本论

1. 债券是什么

2. 债券发展历史演变

3. 我国债券市场结构

第二讲 债券分类、特征要素、交易方式

1. 债券分类方式

2. 债券的特征要素（举例2）

3. 债券的交易方式（举例3）

第三讲 各类债券品种和涵义

1. 利率债与信用债（图表）

2. 基础债券品种运用（案例1）

3. 新兴债券品种介绍

第四讲 重点品种分析和比较

1. 公司债的演变和最新规定（演变示例4）

2. ABS——未来之窗（案例2）

3. 各类债券比较和主体适配度

第五讲 风险收益率曲线及利率期限理论

1. 风险收益关系（图表）

2. 收益率曲线（图标）

3. 利率期限结构理论

第六讲 债券的久期和凸性

1. 债券的久期（举例）

2. 债券的凸性

3. 国债净价交易制度

第七讲 债券的定价原理和影响因素

1. 寻找债券的定价依据

2. 债券的影响因素

3. “政策面大于其他面”（举例5）

第八讲 债券融资思路

1. 当前中国融资市场格局

2. 审批制与备案制——债券发行思维导图

3. 债券融资工具选择——债券承销思维导图

第九讲 债券一级市场发行条件

1. 企业债发行与关键点

2. 公司债发行与关键点

3. 资产证券化发行与关键点

第十讲 债券发行流程的把控

1. 企业债券准备工作与审核分析

2. 企业债券发行融资方案选择

3. 企业债券发行流程与审核程序

第十一讲 债权与股权的相辅相成

1. 两分天下债为重，结构调整携手行

2. 债券和股权的选择与运用

3. 股债结合和投贷联动

第十二讲 债券融资中介机构能力与优劣

1. 主承销商的包装、承销能力

2. 评级机构和增信机构

3. 会所律所及其他中介机构

第十三讲 信用评级——债券的公正簿

1. 信用评级知识

2. 信用评级的方法

3. 中外评级机构和级别比较

第十四讲 债券承销——销出去拿到钱

1. 债券销售的客户分析

2. 债券销售的职能和流程

3. 销售的要点和注意事项

第十五讲 控制风险，让投资人放心

1. 发行人也得了解的——债券研究

2. 评级增信——条款兜底

3. 风险预先管理——防止违约

第十六讲 债券的风险与违约

1. 风险——永远是考量的第一要素

2. 违约——当下热门话题

3. 预警——从失败中找教训，防患未然

第十七讲 违约案例与控制处理

1. 违约案例分类展示

2. 违约的先兆与应急处置

3. 违约后的控制和处理

第十八讲 债券衍生品

1. 债券远期

2. 债券期货和期权

3. 衍生品的方向和应用

第十九讲 债券基金及非投资级债券

1. 债券基金的特性和作用

2. 债券基金的分类

3. 非投资级债券

第二十讲 从业人员及市场参与方的洗练

1. 一专多能：看天吃饭，还是坚持修炼

2. 喝酒去还是熬夜去——完成项目

3. 你应该如此优秀——洗练自己