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保险行业rfc和cfa哪个最适合

2022-11-18 23:25  责编:婉峥  浏览:364
来源 会计网
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  保险行业里rfc会更加适合,RFC即注册财务顾问。财务顾问为顾客提供投资理财咨询策划服务;CFA:一般指特许金融分析师。

保险行业rfc和cfa哪个最适合

  RFP证书是通行全球的国际权威资质,是世界投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节,从而能够针对不同客户族群的需要,量身定制专属化理财规划,真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。

  RFP报考条件?

  1)大专及以上学历

  2)从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士

  3)对理财行业有兴趣,有志于成为理财师的人士

  凡符合以上任意一个条件内者,均可报名参加RFP考试

  RFP协会持证人有什么特权?

  1)获得RFP中英文资格证书和协会持证人卡,对外使用RFPI正式协会持证人及RFP(注册财务策划师)资格。

  2)可在美国官网和全国财经金融专业人才工程网站同步查询协会持证人资格。

  3)合法使用RFP资格及商标于名片、信件等用品上,并获得授权课对外使用RFPI相关标志、宣传用的用品上。

  4)获得RFPI网站上提供的新闻组服务和博客服务。

  5)可获得RFPI网站上的在线协会持证人通讯服务。

  6)RFP八期RFP继续教育-训后落地课程免费学习权限。

  7)美国注册财务策划师RFP认证讲师机会。

  RFP持证人分布在哪些行业?

  基于RFP的权威性及全面性,目前持证人分布广泛,主要分布在保险、银行、券商、三方财富、基金、律师、会计师、税务师等(包含专业技术岗)行业。

  RFP金融理财师证书对保险公司内勤及外勤从业者,从事保险经纪人,保险代理人、培训经理、培训讲师、组训岗位、主任、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员等都有效。

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