颁发cfa证书的合法机构是美国的CFA协会（CFA Institute），协会由全球性投资专业人士会员组成，属于全球非盈利性专业机构，具有悠久的历史，负责在世界范围内主办CFA考试，并为全球金融投资界制定体现职业道德的专业准则。
cfa证书的取得，除了通过三个级别的考试外，还需要在金融投资决策行业上工作四年以上，并递交两份引荐人Sponsor的推荐信。需注意，相关经验既可以是在CFA考试前，也可以是在CFA考中和考后积累。两位引荐人要求分别是CFA协会的常规会员（regular member）和申请人的主管（supervisor），并且两名引荐人中至少要有一名正在申请协会会员。
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