报考CFA金融分析师的考生应遵守职业道德规范、具有一定的英语水平，同时符合大学学习年限与全职工作经验合计满四年。即4年制本科或以上学历（其中，在校大学生报名CFA一级考试时选择的考试窗口须处于学士学位课程或同等项目毕业月份前11个月（含）以内）；3年制大专学历加上1年全职工作经验；2年制大专学历加上2年全职工作经验；无大专及以上学历，需要4年全职工作经验。
CFA金融分析师考试分为三个等级，一级考试课程着重于投资评估和管理的工具，还包括资产估值和投资组合管理技巧的入门介绍。二级考试课程着重于资产估值及投资工具的应用。三级考试内容为前两级内容的综合总结。
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