cfa每级别最多能考6次，每个日历年考生最多可参加两次考试，但不得在连续窗口或相隔六个月或更短的窗口内参加。关于考试周期设置，各个级别则有所不同，CFA考试一般每年有2月、5月、8月以及11月共四个考季，其中CFA一级考试每年安排四次，CFA二级考试每年安排三次，CFA三级考试每年安排两次。
cfa一级、二级、三级考试需要依次通过，还需要在金融投资决策行业上工作四年以上，并且向协会递交两份引荐人Sponsor的推荐信后才能取得CFA证书。cfa证书是美国以及全世界公认的金融证券业最高认证。
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