cfa认证时需要考生提供真实的相关信息，签署职业操守声明（Professional Conduct Statement）和CFA持证人协议（CFA Institute Membership Agreement），支付CFA Institute年费和持证人地方协会会费。
考生在申请cfa认证时需提供详细的个人信息，提供合格的工作经验，还需提交两位或三位职业推荐人的推荐信。个人信息需包括联系方式和教育背景，工作经验需包括描述工作职责与投资决策的关系，考生还需提交2-3名职业推荐人的姓名和电子邮件地址，所提交的推荐信需要包括推荐人对申请人工作经验和专业能力进行评价。考生可以自愿选择加入CFA持证人地方协会。
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