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通过CFA三级考试之后怎样才能申请证书?附证书办理流程

  考生在通过CFA三级考试之后还需要满足以下条件才能申请CFA证书:

CFA证书申请条件

  1、至少有36个月CFA公认的投资决策过程有关专业工作经历(有关经历可以通过CFA考试之前,考试期间,考试之后累积);

  2、提交两到三封引荐人Sponsor的推荐信;

  如果为两名引荐人,需为CFA协会常规成员(regular member)及申请人负责人(supervisor)。二名引荐人至少有一人为申请人所申请之协会成员。

  3、申请加入CFA及其所在协会会员(membership);

  4、承诺遵守CFA协会的道德与行为准则。

CFA证书办理流程

  CFA证书办理流程如下:

  1、打开http://www.cfainstitute.org/finsecustomer_sso/,输入ID和密码登录。

  2、登录后找到以下内容依次点击:

  ①Manage Member and Society Applications——②New CFA Regular Application

  3、根据页面提示填写个人信息、联系地址(为后期证书邮寄无误,切记准确填写)、教育背景、工作经验等内容。

  4、选择CFA分会,官网会根据申请人填写的联系地址推荐一个分会(如果你有自己想进的分会,也可以自主申请)

  注:获取证书必须同时加入CFA分会和CFA协会,后期审核时将二者同时通过后才可以获取证书。

  5、填写你的推荐人,包括推荐人的姓名、邮箱、和你的关系等。填写完成后,点击send email,系统将向推荐人的邮箱发送邮件,邀请推荐人为你填写工作背景。推荐人点击邮件中的链接,即可进行推荐内容的填写。

  注:请事先与你的推荐人沟通好需填写的推荐内容,需与自己所填的工作经验相符。

  推荐人信息填写完成后,申请人再次登录CFA官网,点击提交,申请完成。

  6、申请通过后申请人将会收到CFA协会发送的邮件,接下来,只要再登录官网缴纳会费,即成为CFA协会正式会员。此外,可能还需要缴纳CFA分会会费,申请人根据指示进行即可。

  成为CFA协会正式会员后,申请人接下来只要坐等证书发放通知即可,一般需要4-8周时间。有时候在一些地区会举办证书发放仪式,如果没有的话或者不方便出席,选择邮寄方式即可,地址以前面第3条所填联系地址为准。

  CFA考生在进行以上证书申请流程前务必要满足CFA证书的申请条件。

CFA会费标准是什么?

  1、CFA Institute会员标准年费为:275美元

  2、已是退休状态的会员年费为:100美元

  3、分会会员费是多样的,可参考具体所属分会会费交纳标准:

  CFA成都协会会费标准:¥500

  CFA北京协会会费标准:¥500

  CFA深圳协会会费标准:¥500

  CFA上海协会会费标准:¥500

  以北京为例:

  申请人收到审批通过邮件后,请按照邮件提示,分别缴纳CFA Institute年费和CFA Society Beijing会费,激活申请人的会员身份。

  由于北京市民政局对本地社团的相关要求,CFA北京协会会费不能通过CFA Institute境外网站直接缴纳,故CFA北京协会的会费与CFA Institute年费分开缴纳。

CFA证书有效期是终身吗?

  CFA证书有效期是终身有效的。不过,成为CFA持证人以后每年都需要缴纳年费,如果不缴纳年费,证书不会被收回,但是CFA持证人的资格,在CFA协会官网查询的时候会员状态将会更改为“失效”。

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