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证券公司财富管理师干些什么

2021-11-28 17:19
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  证券公司财富管理师主要负责开发高净值资产客户,为客户提供专业的理财服务,量身定制投资理财方案;结合公司客服部、营销部门策划的客户活动维护客户关系,与客户建立长期的良好的合作关系。

  岗位职责具体如下:为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品等。

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