2024年CFA考试科目及考试题型介绍汇总

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  2024年CFA考试科目包括道德与专业准则、定量方法、经济学、财务报表分析、企业发行人、权益投资、固定收益、衍生品、另类投资、投资组合管理与财富规划。

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  1.道德与专业准则(Ethical and Professional Standards)

  该科目的重点是道德、有关道德行为的挑战,以及道德和专业水平在投资行业中的影响。考生可以学习掌握支持进行道德决策的一套框架,并检验CFA Institute道德操守与专业行为准则(Code of Ethics and Standards of Professional Conduct)、全球投资业绩标准(Global Investment Performance Standards)。

  2.定量方法(Quantitative Methods)

  该科目主要学习财务分析和投资决策中使用的定量概念和技术。学习内容中提出了用于传达重要数据属性(例如集中趋势、位置和离散度)的描述性统计,介绍了收益分布的特征,还有概率论及其在量化投资决策风险中的应用。

  3.经济学(Economics)

  该科目内容介绍了对个人消费者和企业的供求基本概念的分析,涵盖公司运营所在的各种市场结构以及宏观经济概念和原则,包括总产出和总收入的测量、总需求与总供给分析、以及经济增长因素分析,最后介绍了商业周期及其对经济活动的影响。

  4.财务报表分析(Financial Statement Analysis)

  (2020年考试教材中使用名称为财务报告与分析)

  该科目对财务报告的流程和财务报告管理制度进行了详尽阐述,重点强调基本财务报表以及不同的核算方法如何影响这些报表和分析,涵盖了主要财务报表以及进行财务报表分析的基本框架。

  5.企业发行人(Corporate Issuers)

  (2020年考试教材中使用名称为公司金融)

  该科目介绍了公司治理、投资和融资决策,概述了公司治理以及理解和分析公司治理和利益相关者管理的大框架,强调了环境和社会因素对投资的影响逐渐增加,介绍了公司如何利用金融杠杆和营运资金来满足短期运营需求。

  6.权益投资(Equity Investments)

  该科目主要学习权益投资、证券市场和指数的特性,解释如何用基本的权益估值模型分析行业、企业和权益性证券,以及了解全球股票对于实现长期增长和多元化目标的重要性。

  7.固定收益(Fixed Income)

  该科目解释了如何描述固定收益证券及其市场、收益率衡量指标、风险因素以及估值衡量指标和驱动因素。此外,还涵盖了收益率计算、固定收益证券估值、资产证券化、债券收益和风险的基本法则以及信用分析的基本原则等知识点。

  8.衍生品(Derivatives)

  该科目构建了理解基本衍生品和衍生品市场的概念框架,介绍了远期承诺(例如远期、期货、掉期、或有索取权)的基本特征和估值概念,最后是学习套利,一个将衍生品定价与标的资产价格联系起来的关键概念。

  9.另类投资(Alternative Investments)

  该科目探讨了另类投资,包括对冲基金、私募股权、房地产、大宗商品和基础设施,涵盖了利用另类投资来实现多元化和高回报的学习内容。此外,还阐述了各种另类投资及其共同特征的含义。

  10.投资组合管理与财富规划(Ethical and Professional Standards)

  该科目重点学习投资组合和风险管理的基础知识,包括投资回报和风险衡量、以及投资组合规划和构建。深入探究了个人与机构投资者的需求以及一系列可行的投资解决方案,通过资本资产定价模型来识别投资组合中的最小风险。

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CFA考试题型

  1、CFA一级考试题型

  考核重点:要求考生掌握投资工具和基础知识

  共有180道单项选择题(第一场与第二场各90道题),设A、B和C三个选择,每道选择题分数均等。

  2、CFA二级考试题型

  考核重点:要求考生掌握资产类别的回报和风险管理知识

  CFA考试中设置的每个项目都包含一个小插图,后跟4个单项选择项(问题)。这两场考试中的每一节都有44个单项选择题,整个考试共有88个题项,每个题3分。

  3、CFA三级考试题型

  考核重点:要求考生掌握投资组合管理知识

  CFA三级考试共包括22道“大题”,每题12分。这些大题包括:1)基于案例的选择题(11题):每道大题包括4道选择题,每题3分;2)基于案例的论述题(11题):考生须根据案例中的信息进行选择或提供论述。

CFA考试备考方法

  (1)CFA考试的内容涉猎广泛,包括财务报告分析、量化方法、经济学、道德与专业标准等多个领域。因此,在备考过程中,建立一个清晰的学习计划至关重要。学习计划应包含每个科目的具体学习目标、时间安排以及定期复习的计划。另外,考生还需留出足够的时间进行全真模拟试题的练习,以便熟悉考试格式和时间管理。

  (2)备考过程中,考生应时刻关注自己的学习进度,并适时调整计划。在此期间,记录下遇到的问题和疑惑,整理成错题本,以便于后续的复习。此外,保持良好的时间管理技巧和消除不良的学习习惯也是取得成功的关键。例如,合理分配学习时间,避免熬夜学习等。

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